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FTI咨詢公司清潔能源業務負責人:美國風電市場后PTC時代的展望

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-10-23   來源:能見app  瀏覽次數:120
核心提示:10月22日,國際風電市場投資機會主題論壇在新國展召開。FTI咨詢公司清潔能源業務負責人Chris LeWand出席論壇并發表演講。
  2019年10月21-24日,2019北京國際風能大會暨展覽會(CWP2019)在北京隆重召開,大會主題“風電助力‘十四五’能源高質量發展:綠色、低碳、可持續”。自2008年首次在北京舉辦以來,已連續舉辦11屆,成為北京金秋十月國內外風電行業爭相參與的年度盛會。
  
  10月22日,國際風電市場投資機會主題論壇在新國展召開。FTI咨詢公司清潔能源業務負責人Chris LeWand出席論壇并發表演講。他表示,現在對于可再生能源主要有四個方面的問題,一個是PTC的消亡,有關可再生能源組合的標準、目標,還有能源成本、度電成本的競爭優勢問題,另外一個就是中美的貿易關系,除非政府出臺其他相關激勵措施,否則隨著PTC的消亡,風能行業會面臨著非常嚴峻的局面。
  
  以下是發言內容:
  
  Chris LeWand:FTI做了很多有關可再生能源的咨詢服務,在過去一段時間一直在做這方面的工作,我們希望能夠在這方面解決一些困惑,我是第一次參加中國的風能大會,我非常激動,也感謝大家邀請我與會,我覺得中國對我們來說是一個非常重要的市場,我們知道在可再生能源市場,中國和歐盟都是非常重要的參與方,我們要研究一下這些市場的情況,同時我們也在比較美國市場和其他市場的情況,因此我非常榮幸能夠在這里發言。
  
  首先在進入主題之前想講幾個事情,一個是美國風電市場的展望,作為我們企業的經驗來看,我們認為有些事情是經驗之談,首先介紹一下我們在這方面的專業能力,我們是一個全球性的咨詢公司,我們在全球各地都有辦事機構或者分支機構,我們在上海、香港以及亞洲其他地方和國家都有我們的業務,同時我們是為全球100強的公司當中的56家企業提供相關的咨詢服務,同時也來看一下我們主要的業務范圍。我們提供咨詢的業務包括技術咨詢、訴訟咨詢、法律咨詢、戰略與溝通咨詢、金融咨詢以及企業融資咨詢等等,我們在可再生能源方面,包括風能的咨詢、太陽能咨詢,陸上風能、海上風能都提供咨詢。
  
  在清潔能源方面,我們與整個價值鏈的相關方開展合作,和整個行業產業鏈的企業開展合作,和廠商、開發商都開展合作,同時我們整個業務是貫穿了買賣雙方協議的談判簽署,一直到項目的落地等等,我們可以看到我們從項目理念的構思,從市場準入理念的思考以及盡職調查、可行性的研究等等,早期工作一直到項目的立項執行,同時我們在這個過程當中也還負責委托責任,比如說為企業的首席執行官、總監也提供相關的咨詢。
  
  現在我們來談談我們的核心主題,今天我要談的主要是美國的風能,陸上風能和海上風能我都會談到。目前美國到了一個非常重要的階段,就是已經安裝了接近100GW的裝機容量,我們知道歐洲大概是快到200GW,美國只有它的一半,但以后會逐步縮小差距,我們可以看到現在在建的項目或者早期開發的也有42個GW。
  
  其實美國的風能行業現在非常活躍,活躍程度超過以往任何時候,同時可以看到大家都在急著把項目給弄下來,主要是在我們的風能生產PPC法案到期之前完成這些工作,我們可以看到這里面因為這個法案要到期,所以今后有非常大的不確定性,我們可以看到風能的繁榮主要是得益于PTC的出臺,現在已經快有30年的了,它是修訂了多次,每次修訂都會帶來風能的繁榮。
  
  可以看到現在是面臨著到期被廢除的階段,所以大家認為以后有非常大的不確定性,或者說沒有了這個PTC就沒有這么大的推動性。我們知道有了這樣一個PTC,我們可以給行業帶來很大的競爭優勢,但是總體而言,我們認為這個法案不會再修訂了,這個法案消亡之后,我們會面臨著非常嚴峻的問題,就是未來的不確定,也就是未來會面臨很大的變數。
  
  現在我們對于可再生能源主要是有四個方面的問題,一個是PTC的消亡,還有一個是有關可再生能源組合的標準、目標,還有能源成本、度電成本的競爭優勢問題,另外一個就是中美的貿易關系,我們認為除非政府出臺其他相關激勵措施,否則隨著PTC的消亡,風能行業會面臨著非常嚴峻的局面。
  
  我們來看一下PTC的消亡或者退出,PTC的規定,首先是誰會有資格來獲得PTC下面的稅收抵免優惠,我們可以看到最晚當時是在2016年可以申請獲得資格認證,這對于我們的項目來說是非常重要的,一般來說PTC它是續展4年,2020年它會到期退出,一般項目從2016年開始有4年的時間來趕上這撥政策的優惠,所以非常重要的是要牢記這個截止的日期,大家可以看到,由于它會帶來的經濟影響,這是一件至關重要的事情。我們可以看到在2017年1月1號之前,立項的就可以受到100%的優惠,為期4年,2017年1月到12月是80%,2018年1月到12月是60%,219年1月到2月是40%,所以我們現在還有一些項目是處于在建的階段。
  
  總的來說在建的項目大概有42個GW,他們是符合這個資格認證的,我們可以看到從2016年到2019年這段時間,資格認定總的裝機容量數量是在不斷減少的。這個圖是美國各個州它的可再生能源的投資組合的目標以及相關具體的指標情況,我們可以看到有些州既有標準也有指標,有些州只有指標沒有標準,有些是有風能,有些是有太陽能,有些兩種可再生能源都有,這種情況還會進一步需要公用事業部門在能源組合當中考慮這些方面的要求和指標,我們可以看到在很多州,其實已經在早先超過了設定的目標。
  
  比如說加州,它早就設定了非常宏偉的目標,比如2024年達到100%的可再生能源,但是有一些州設的目標比較低,早就實現了。這點是中國重要的,因為這個對于很多聯邦的措施來說,是一種反作用力,特朗普政府對于可再生能源不是一種支持的態度,而各個州自己的標準和目標是可以起到反作用。從長期來講,可能就會需要用50%更高的百分比的要求,在有一些州可能還會繼續要求,對于百分比的要求。
  
  這張圖是成本競爭優勢,我們看到陸上和其他能源來源相比很有優勢,大家也都在很多發言里面聽到了這樣的情況。這個是我們的一個圖表,表現出了陸上風電的優勢,其他技術像太陽能也在快速的降低成本,它的價格在過去5年也在下降,現在挑戰就是,因為電網交易是有限的,所以就很難進一步去把最好的資源,尤其是中西部的資源并到網上,而且能夠進一步降低成本,現在這種競爭還有地理分布的現狀,可以說已經是對于現有的一些比較低碳的這些能源結構是由可再生能源形成了比較好的補充。
  
  在關稅這一塊,美國是增加了5700億,中國是加了1700億增加關稅的相應措施,當然對于風電行業的影響是比較有限的,因為現在供應鏈已經是處于一個比較穩定的狀態,還有貿易301條款,會對來自于中國的鋼和鐵增加額外的關稅,這可能會造成成本的進一步增加,但是現在貿易談判還在進行,還是有比較大的確定性,當然不光是鋼鐵的價格,還有你需要對于一些現有的市場參與者,他們要對市場有一個總體的預期,對于12個月的預期實際上是出現了下降。
  
  另外還看到主要的風電企業也認為,美國項目的成本會受到幾個百分點的影響,在今后隨著PTC到期之后,如果沒有其他的支持因素,就會受到更大下壓的影響,廠商也在自己找方法去應對。在今后幾年肯定貿易和關稅的狀況會進一步增加他們的壓力,帶來更大干擾的可能就是貿易戰進一步惡化,這也是一種可能。
  
  這是不同市場變化的一個總體情況,都是受到PTC失效受到的影響,可以看到2021年可能都會出現一半左右的下降,有一些人認為這個項目是有自己持續的勢頭,而且是會有一些激勵因素制定,會穩定這個行業,但是在我們看來是過于樂觀了,像現在的商業價格基本上會保持穩定,而且像一些間歇性的可再生能源,他們可能面臨的挑戰會更大,這些項目的風險是可以管理的,是需要比較好的一個風險管理架構,這會決定你的項目是不是成功。
  
  可能確實不確定性會非常大,PTC會失效,你會經過非常多的過山車一樣動蕩的市場發展。海上風電在之后幾年也會漸漸的穩定下來,海上風電也是我們在美國可再生能源討論當中的重要一部分,現在是有500架風機在美國運轉,海上是26GW,正在籌建當中,主要都是處于一個早期的拿許可的,還有選址的階段,另外還有2GW將會在2023年并網,這個時候市場才會發展比較快。還有對于清潔能源政府的要求,還有首先要成為市場優選,還有增加它的投產,增加就業、解決供應鏈的挑戰,能夠去尋找良好的風力資源,這個都是現有的海上風電。
  
  我們可以看到,其實也受到很多歐洲開發企業的影響,有一些是單獨,有一些是到美國,找到了自己的合作伙伴,有700億的投資是到2020年之前會落地美國,這些歐洲企業也都會非常希望能夠進入美國市場。美國像歐洲和日本一樣也在快速發展海上風電,這個領域也肯定會吸引非常多的關注,在今后我們也會需要進一步關注美國的風電市場,謝謝。
  
  (根據演講速記整理,未經演講人審核)
 
關鍵詞: 北京風能展 FTI
 

 
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